نویسنده: مسئول اخبار

انتشار ۷،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برق برای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه امین، این شرکت در ادامه پروژه‌های خود در تامین مالی بخش انرژی کشور و به منظور تامین منابع مالی توسعه بخش نیروگاهی، برای دومین بار برای تامین مالی بخش دولتی و حاکمیتی در تامین نیروی برق کشور برای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اقدام به انتشار 7،000 میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برق نموده است که از این طریق منابع مالی پایدار، به صرفه و بلند مدت را در اختیار ناشر قرار داده است که بهره‌مندی از این اوراق می­تواند گشایش مهمی در تامین مبالغ قابل توجه ریالی در این حوزه باشد که به حفظ و توسعه ظرفیت تولید برق در کشور کمک شایانی خواهد نمود.

شرکت تامین سرمایه امین به عنوان یک هدف استراتژیک نسبت به افزایش شناخت و گردآوری داده‌های این صنایع و هم‌چنین برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مالی به این حوزه اقدام کرده است.

لازم به ذکر است شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، که در واقع حدود 42 درصد از ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی کل کشور را به خود اختصاص داده است و به منظور تامین بخش از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه خود اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق به مبلغ 13،579 میلیون ریال کرده است که در مرحله اول این انتشار به مبلغ 6،579 میلیون ریال در تاریخ 23/10/1399 و در مرحله دوم به مبلغ 7،000 میلیارد ریال امروز مورخ 05/12/1399 پذیره نویسی شد.

لازم به ذکر است مشاور پذیرش، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان این اوراق شرکت تامین سرمایه امین است، نرخ اوراق 18.5 الی 19 درصد سالانه و عمر اوراق دو ساله می‌باشد.

بزرگترین تامین مالی بدون ضامن بازار سرمایه توسط تامین سرمایه امین

مدیر عامل تامین سرمایه امین از بزرگترین تامین مالی بدون ضامن خبر داد و گفت: این اوراق بزرگترین اوراق تامین مالی شرکتی  است که از طریق رتبه بندی اعتباری منتشر می شود.

سلمان خادم‌الملّه با اعلام این خبر افزود: امروز۲۵ بهمن،  30هزار میلیارد ریال انتشار اوراق اجاره با سود ۱۸ درصد در بور س تهران پذیره‌نویسی و منتشر شد.

 وی در خصوص موضوع این اوراق اظهار داشت : این اوراق در راستای اجرای طرح تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که تامین سرمایه امین اقدام به انتشار و عرضه اوراق اجاره سهام مبتنی بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین کرده است. این اوراق چهار ساله و نرخ سود آن 18 درصد است که در مقاطع زمانی شش ماه یکبار از تاریخ انتشار پرداخت می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه امین افزود: عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری صبا تامین و مشاور عرضه، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس این اوراق را  شرکت تأمین سرمایه امین بر عهده دارد .

  وی یادآور شد شستا تا کنون با وجود انتشار چندین هزار میلیارد تومان اوراق، هیچگونه نکول یا تاخیر در پرداخت اصل و سود اوراق بورسی نداشته است

اوراق بدون ضامن به بورس تهران رسید

 در ادامه رضاعیوضلو، مدیرعامل شرکت رتبه بندی پایا گفت: به پشتوانه رتبه اعتباری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، این شرکت نخستین اوراق اجاره بدون ضامن را در بورس تهران منتشر می کند.

وی افزود: شستا با رتبه اعتباری A+ نخستین اوراق بدهی بدون ضامن به مبلغ سی هزار میلیارد ریال را توسط تأمین سرمایه امین در بورس تهران پذیره نویسی می کند.

عیوضلو با تأکید بر اینکه سابق بر این داشتن ضامن برای انتشار اوراق در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار بود گفت: برای تسهیل و تسریع در روند تأمین مالی شرکتها، از اوایل سال 99 سازمان بورس و اوراق بهادار به ناشران بازار سرمایه  اجازه داد که در صورتی که رتبه بندی اعتباری شوند و رتبه اعتباری آنها از BBB به بالا باشد؛ بتوانند بدون داشتن ضامن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند؛ تا پیش از این سازمان بورس اجازه  انتشار اوراق بدهی بدون ضامن را نمی داد که فرایند تامین مالی را طولانی می کرد و نرخ تأمین مالی را برای شرکتهای معتبر بورسی و فرابورسی در بازار افزایش می داد. از سوی دیگر  یافتن ضامن برای یک شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس کار آسانی نبود و  پیچیدگی‌های خاص خودش را داشت.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی  پایا با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی اعتباری باعث شفاف‌تر شدن بیشتر شرکت‌ها  به ویژه از جنبه ریسک آنها می‌شود؛ خاطر نشان کرد: شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، ریسک اعتباری ناشران بورسی و فرابورسی را برای بازار آشکار می‌کنند. همچنین رتبه بندی پایا در تلاش است تا در قالب پروژه‌های مختلف در کنار شرکت‌های تأمین سرمایه، تأمین مالی آسان را تحقق بخشد.

 وی در پایان با تأکید بر اینکه این تحول برای نخستین بار در بورس تهران رقم خواهد خورد ؛ خاطرنشان کرد: پیش از این انتشار اوراق بدون رکن ضامن و برمبنای رتبه اعتباری شرکت‌ها، توسط فرابورس ایران انجام شد.